أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه مصري لصالح شركة بداية للتمويل العقاري.
ويعد هذا الإصدار هو السابع لشركة بداية منذ تأسيسها والخامس ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بها بالتعاون مع شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي.
تم طرح الإصدار على أربع شرائح بعائد متغير، حيث حصلت الشريحة (A) بقيمة 171.29 مليون جنيه على تصنيف ائتماني (AA)، بينما حصلت الشريحة (B) بقيمة 552.81 مليون جنيه على تصنيف (A)، وحصلت الشريحتان (C) و(D) بقيمة 646.24 مليون جنيه و186.86 مليون جنيه على التوالي على تصنيف (A-). وقد قامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) بمنح هذه التصنيفات.
في تعليقها على الصفقة، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بإي إف چي هيرميس، عن فخر الشركة بتجديد تعاونها مع بداية للتمويل العقاري، مؤكدة أن هذا الإصدار يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في محفظة الشركة وقدرة إي إف چي هيرميس على هيكلة الصفقات التي تدعم السيولة والنمو المستدام.
من جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، أن هذا الإصدار يمثل تأكيدًا لالتزام الشركة بتوفير حلول تمويل عقاري مبتكرة بالسوق المصري، مشيدًا بشراكتها الوطيدة مع إي إف چي هيرميس التي ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق الخاص بالشركة.
قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار. وشارك في الصفقة عدد من المؤسسات المالية الكبرى، حيث قام كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة، والبنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية. كما ساهم كل من بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية في عملية الاكتتاب.
وتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل الطرح، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. أما الأدوار الاستشارية فقد قام بها مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي كمدقق حسابات.